Consulente Finanziario Azimut · Dal 1992
Il patrimonio che hai costruito
merita un progetto all'altezza.
Da oltre trent'anni affianco famiglie e imprenditori nella protezione, pianificazione e trasmissione del loro patrimonio. Con metodo, continuità e indipendenza dai grandi istituti bancari.
Per chi lavoro
Investimenti, immobili, quote societarie, liquidità, e non hai mai avuto una visione chiara e integrata di come sono correlati tra loro, quali rischi portano e come si comporterebbero in caso di successione.
Sai che prima o poi dovrai affrontarlo, per la tua azienda, per i tuoi beni, per i tuoi figli, ma non hai ancora un piano. E ogni anno che passa, le opzioni si restringono.
Hai avuto gestori che cambiavano, prodotti che sembravano pensati per la banca più che per te. Cerchi qualcuno che lavori nel tuo interesse e che ci sia ancora quando ne hai bisogno.
Cosa faccio
Ogni situazione è diversa. Quello che non cambia è l'approccio: analisi completa, visione di lungo periodo, presenza continua.
Fotografia completa del patrimonio, finanziario, immobiliare, previdenziale, aziendale, con identificazione di rischi, sovrapposizioni e opportunità spesso non visibili dalla singola posizione bancaria.
La successione è troppo spesso affrontata tardi o male. In Italia una su quattro sfocia in una causa fra gli eredi. Il momento giusto per impostarla è adesso, non quando non si è più in grado di decidere.
Strumenti giuridici e finanziari per proteggere il patrimonio da rischi imprenditoriali, familiari, o fiscali. Soluzioni costruite sul singolo caso, non prodotti standard.
Operazioni straordinarie nella vita aziendale: acquisizioni, riorganizzazioni societarie, patti di famiglia, management buyout. Con l'esperienza di chi ha lavorato vent'anni nel credito alle imprese.
Chi sono
Ho iniziato nel 1992. Sono stato direttore di filiale in tre primari gruppi bancari nazionali. Vent'anni di analisi di mercati finanziari, di credito alle imprese, di relazioni. Nel 2014 ho fatto una scelta: lavorare in proprio, in partnership con Azimut, per poter ampliare l'orizzonte delle opportunità, nel solo interesse dei miei clienti.
Costruire relazioni è condividere una visione. Dedico ogni attenzione e continuità alle persone che desiderano un progetto coerente per la gestione dei loro asset.
Il metodo
Serve a conoscerci, a capire se siamo in sintonia e a comprendere se posso essere davvero utile.
Analisi del patrimonio nella sua interezza, finanziario, immobiliare, aziendale, previdenziale. Tutto insieme, non per compartimenti.
Un piano costruito sul caso specifico, con obiettivi chiari, strumenti adeguati e coordinamento degli specialisti necessari.
Il patrimonio cambia, la normativa cambia, la vita cambia. Il piano si aggiorna. La relazione resta.
Indipendenti da banche, assicurazioni e gruppi industriali
Azimut è un gruppo indipendente, non appartiene a banche, assicurazioni o gruppi industriali. Una multinazionale italiana quotata alla borsa di Milano tra le prime 40 società, con una presenza diretta in 20 paesi.
Chi lavora con me lavora con un professionista il cui unico interesse è allineato esclusivamente a quello dell'investitore.
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Roberto P.G. Rizzo
Consulente Finanziario
Nessun impegno, nessuna pressione commerciale. Solo una conversazione per capire se siamo in sintonia.